Senior Wealth Planner (gn) (m/w/d)

Senior Wealth Planner (gn)

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.

Für ein bankenunabhängiges und renommiertes Family Office im Herzen Hamburgs suchen wir einen Senior Wealth Planner (gn) , der Spaß daran hat, in einem innovativen und dynamischen Umfeld nach vorne gerichtet zu wachsen.

Das erwartet Sie: Eine attraktive Vergütung
Gestaltungsfreiheit, Kreativität und Flexibilität bei der täglichen Arbeit
Flache Hierarchien, Dynamik & Innovation in einem unabhängigen Unternehmen
Harmonisches Office im Herzen Hamburgs
Flexible Arbeitszeitgestaltung
Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung
Modern ausgestatteter Arbeitsplatz

Ihre Aufgaben auf einen Blick: Analyse und Bewertung der finanziellen Situation Ihrer Mandantinnen und Mandanten
Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation
Erarbeitung von Strategien zur Vermögenssicherung
Gewährleistung der Liquidität
Reduzierung finanzieller Risiken
Entwicklung umfassender Vermögensstrategien
Erstellung von generationenübergreifenden Vermögensplänen
Zusammenarbeit mit dem Mandantenbetreuungsteam sowie externen Beraterinnen und Beratern

Das bringen Sie mit: Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische/steuerliche Ausbildung
Idealerweise einen Abschluss als Estate Planner (EP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP)
Erfahrung in der Vermögensplanung bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
Kenntnisse steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, Gesellschaften, Stiftungen und laufende Vermögensverwaltung sowie -allokation
Mehrjährige Berufserfahrung im deutschen und internationalen Recht
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten
Analytisches Denkvermögen

Ihr Weg zum neuen Job: Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsangabe sowie Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an jobsinhamburg@bankpower.de .

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb natürlich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

01.05.2025